【🎥この動画について】
生債券と債券ETFの違い、使い分け、リスク管理、老後資産、引退後ポートフォリオの考え方を整理します。債券ETFは元本割れするから危ないのか、生債券は本当に安全なのかを多面的に解説します。資産寿命を意識した長期投資・ポートフォリオ構築の視点から、債券の役割を分かりやすく確認していきます。TLTやEDVなどの長期債が人気ですがその使い方も考えます。
【📖この動画で学べる事】
・生債券と債券ETFの本質的な違い
・「元本保証」と「元本確保」の違い
・債券ETFがデュレーション維持に向く理由
・将来の確定支出に生債券が向く理由
・リスク管理やリバランスで債券ETFを使う考え方
・低β資産と低相関資産の違い
・老後資産や引退後ポートフォリオで債券をどう使うか
【👥こんな方におすすめです】
・債券ETFと生債券の違いを整理したい方
・株式100%の運用に不安がある方
・リスク管理を意識してポートフォリオを組みたい方
・老後資産や引退後ポートフォリオを考えている方
・資産寿命を意識して守り資産を学びたい方
・FIRE後や退職前後の資産管理を考えている方
【ℹ️今回の動画のまとめ】
この動画では、生債券と債券ETFはどちらが優れているかではなく、目的によって役割が異なることを整理しました。生債券は、学費・住宅購入資金・老後の一定時期の生活費など、将来の確定支出に向いた「元本確保」の道具です。一方で債券ETFは、ポートフォリオ全体のリスク調整、流動性確保、リバランス、株式暴落時のクッションとして活用しやすい特徴があります。
債券投資では「債券は危ない」「債券ETFはダメ」といった一括りの理解ではなく、残存期間、デュレーション、相関、用途まで含めて考えることが大切です。
00:00 オープニングと生債券と債券ETFの基本
07:11 “元本確保”か”金利リスクの塊”か？
08:51 長期債券の「短期債券化」による質の変化
11:52 長期債券・中期債券・短期債券の活用戦略の注意点
16:04 分散投資の見極め：低ベータか低・逆相関を見極める
19:59 債券ETFと生債券の使い分けのポイント
24:25 優劣ではなく役割分担で理解する
25:55 エンディングトーク
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カエルの投資Vlogについて
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元々、プライム上場企業の事業責任者。部下100人以上の管理職を経験。
機械学習、AI、MA、SNS、データ分析、データ活用などのコンサルが本業。現在は起業をして一人で仕事をしながら、自分のポートフォリオや投資に関する情報発信で色々な人の何か役に立てればと活動中。
【取得したお金系資格】
・「資産形成コンサルタント」（証券アナリスト協会）
・「2級ファイナンシャル・プランニング技能士」（日本FP協会）
・「AFP(Affiliated Financial Planner)」（日本FP協会）
・「住宅ローンアドバイザー」（住宅金融普及協会）
※これからも、勉強を継続していこうと思っています！！
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